山鷹與狐貍結成了好朋友，山鷹在一棵大樹上早了巢，而狐貍在大樹下的洞里生活。

有一年，森林里鬧旱災，動物們都跑到別的森林里了。山鷹和狐貍還有他們的孩子們，都已經快要餓死了。就在狐貍出去打獵時，山鷹下去把狐貍的幼仔叼上了巢里飽餐了一頓。當狐貍回來時，發現自己的孩子不見了，還發現幾片羽毛，狐貍一看，就知道山鷹吃了自己的幼仔，狐貍想報復可是它不會飛，只能容忍著。

而山鷹呢，也對自己違反諾言得到了報復。

有一天，山鷹叼著一塊著了火的羊肉飛進了巢，給孩子們吃，可是一陣風吹來，巢著了火，小山鷹一個個掉了下來，這時只見狐貍說：“這是你應有的報應！"狐貍說完，就把小山鷹一個接一個地吃掉了！