在一個茂密的森林里，有一棵古樹，古樹的丫杈上住著一只烏鴉。

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一天 ，這只烏鴉出去找食物。突然，她在一棵樹的樹洞旁找到一塊肉，她趕緊把這塊肉叼回窩。她剛要把這塊肉吃掉時，突然想到，了狐貍。她想：要是讓狐貍在把這塊肉騙走可白費力氣了。不行，我不能讓狐貍得逞。

于是，烏鴉又去別的地方轉了一圈。當她飛到一棵小樹苗上方時，忽然發現小樹苗旁有一塊廢棄的泡沫和半桶快要凝固住的油漆。她靈機一動，想出了一個辦法。她用嘴叼著油漆和泡沫，回到了窩中。她把泡沫浸入油漆中，做成了一塊假肉。然后，等著狐貍上鉤。

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不一會兒，狐貍果然來了。狐貍一抬頭，發現烏鴉嘴里叼著一塊肉，便說：烏鴉大姐，聽說您朗誦詩文非常好，你能給我朗誦一段嗎？烏鴉一聽到這話，十分開心，便裝模作樣的開始朗誦詩文。烏鴉剛開口，肉就掉了出來，狐一下子接住了那塊肉，并一口吞了下去。他對烏鴉說：烏鴉大姐，謝謝你的肉。話音剛落，狐貍就因氣管被堵塞，窒息而亡了。