森林里有一只大狗熊，長的很難看，大家總不跟它玩，小狗熊很傷心。

有一天，小狗熊獨自一人，在林間小道上散步，撿到了一個袋子，袋子外面寫著“魔袋”袋子周圍閃閃發光，它覺得很奇怪，打開袋子，上面有一張紙條，上面寫著：“這是魔袋，你要什么，就能變什么，魔袋的咒語是：叮當，叮當，一二三。”

小狗熊一蹦三尺高，它自言自語的說：“我要做好事，先去找小白兔，小白兔在發愁呢。”小白兔采了一束花，沒地方插，“小白兔你別急，我幫你。叮當，叮當，一二三，我要一個五顏六色的花瓶。”一個花瓶就出現在它們的眼前，小白兔高興極了，連聲說：“謝謝，謝謝。”

它又來到小猴子家，小猴子摔傷了，躺在床上“叮當，叮當，一二三，我要一瓶好的快。”馬上變出了止痛膏，貼在小猴子腳上，就感激的說：“謝謝你。”給小貓變了一條大鯉魚；給兔子變了許多紅蘿卜；給小狗變了許多骨頭……小動物都喜歡跟小狗熊做朋友了，大家明白了一個道理，不能只看外表，心靈美就是真正的美。